Transaction Services

Transaction Advisory

M&A Leistungen

Gründe für den Kauf oder Verkauf eines Unternehmens können vielfältig sein. Auf Seiten des Käufers spielen meist strategische Überlegungen eine Rolle oder das Management oder ein Private-Equity-Unternehmen sehen Möglichkeiten, unter anderer Führung ein Unternehmen weiter wachsen zu lassen. Auf Seiten des Verkäufers kann es auch oft einfach nur die Suche nach einer Unternehmensnachfolge sein, bei der ein Verkauf eine Exit-Option sein kann.

Wir beraten sowohl auf Seiten des Käufers als auch auf Seiten des Verkäufers und helfen dabei, eine Transaktion möglichst einfach und zur besten Zufriedenheit unserer Kunden abzuwickeln. Dies kann im ersten Schritt bedeuten, mögliche Optionen zu sondieren. In einem vollständigen Prozess können wir dann Investoren oder Targets identifizieren und mittels Teasern kontaktieren, eine Due Dilligence und Unternehmensbewertung durchführen, Business-Pläne erstellen und bei der Finalisierung der Transaktion begleiten.

Enterprise Valuations

Kaufpreisfindung bei Unternehmensübergängen

Der Erfolg einer Akquisition oder eines Verkaufs eines Unternehmens hängt häufig direkt mit dem Kaufpreis zusammen. Strategische Überlegungen und Synergie-Effekte stellen die eine Seite der Gleichung dar, die Erzielung eines maximalen Verkaufspreises die andere. Wir helfen, ein Gleichgewicht zu finden, bei dem beide Parteien willens sind, die Transaktion durchzuführen, und bei der auch langfristig der Erfolg des Unternehmens gewährleistet ist.

Eine Vielzahl unterschiedlicher Faktoren ist zu berücksichtigen, sowohl auf Seiten des Käufers als auch auf Seiten des Verkäufers. Als unabhängige Berater können wir Ihnen helfen, den aus Ihrer Sicht optimalen Abschluss zu erzielen.

Capitalization Consulting

Ermittlung der optimalen Kapitalstruktur und Kreditberatung

Neben der Findung eines attraktiven Kaufpreises spielt die Finanzierung zu attraktiven Konditionen eine mindestens ebenso wichtige Rolle. Mittels unserer Expertise im Bereich Direct Lending können wir dabei helfen, die optimale Kapitalstruktur zu ermitteln und eine entsprechende Finanzierung mit Hilfe von Fremdkapital zu erleichtern und kostengünstig zu gestalten. Hier kommt es nicht nur auf den günstigsten Zins an, sondern auch auf zukünftige Flexibilität der Kapitalgeber sowie deren Möglichkeiten, schnell und unkompliziert Kapital bereitzustellen. Hier kommen die Vorteile von Direct-Lending-Kapital zum Tragen. Zu unserem Netzwerk zählen seit über 10 Jahren eine Vielzahl an europäischen und internationalen Fonds, mit deren Hilfe wir Sie bei der Finanzierung Ihrer Vorhaben unterstützen können.

Fairness Opinions

Ermittlung des fairen Marktwertes

Unsere Stärken liegen in unserer fundierten Analyse und unserer Unabhängigkeit. Diese ermöglichen es uns, unvoreingenommen und detailliert Transaktionen und Verträge auf Marktkonformität zu testen. Unternehmenskäufe oder -verkäufe werden oft von Managern angestoßen, die als Weisungsbevollmächtigte der Eigenkapitalgeber fungieren. Um Fairness einer Transaktion aus Sicht der Eigenkapitalgeber zu garantieren, prüfen wir die Transaktion und den damit verbundenen Kaufpreis als unabhängige Dritte und entlasten somit das Management in Form einer zusätzlichen Indikation, können aber auch helfen, den Eigenkapitalgeber von der Vorteilhaftigkeit einer Transaktion zu überzeugen.

Gerne würden wir in einem persönlichen Gespräch mit Ihnen herausfinden, wie wir Ihnen behilflich sein können.
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